+7 (495) 501-87-55

Производство свинины в России

Российские владельцы свиноферм и производители свинины на прошлой неделе сообщили  премьер-министру Дмитрию Медведеву о том, что действия правительства лишают их рентабельности. А условия, при которых с одной стороны на них давит рост цен на фуражное зерно, а с другой  – падение цен на свинину, просто губительны для планов по увеличению отечественного производства и замещению импорта.

Аналитики лондонского фондового рынка ожидают ухудшения показателей в финансовых отчетах и поэтому снизили стоимость акций двух из котирующихся на бирже производителей свинины. Это входящие в ТОП-5 компании «РусАгро» и «Черкизово», снижение 56 % и 46 % соответственно. Таким образом, уровень их рыночной капитализации составил 800 млн долларов США.

6 февраля на заседании в Сельскохозяйственном комитете Государственной Думы была заслушана информация о том, что свиноводческий сектор ощутил самый сильный удар по сравнению с любыми другими сельскохозяйственными рынками и рынками продуктов питания. Такая ситуация обусловлена завершением в прошлом году переговоров по вступлению России во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Согласно заявленной ВТО системе таможенных пошлин на ввозимое сырье (его объемы также регулируются установленными квотами) пошлина на импортируемую в рамках квоты свинину в данный момент равна нулю. Для сравнения: на импортируемую в рамках квоты говядину по-прежнему распространяется 15 % пошлина, а мясо птицы облагается по ставке 25 %. Пошлина на импортируемое свыше квоты мясо составляет 55 % применительно к говядине, 65 % – по свинине и 80 % – по мясу птицы.

О цели введения квот, призванных обеспечить условия для замещения импорта отечественной продукцией из свинины, в июле 2011 года, за год до вступления в ВТО,  официально заявил тогдашний премьер-министр Владимир Путин. «В 2011 году, — сказал он, — Россия потребит около 3 млн тонн свинины, а мы производим примерно 2 млн 400 тыс. тонн. Таким образом, импорт составит около 600-650 тыс. тонн. Но следующий год станет годом значительного роста в области производства свинины, поскольку мы непрерывно создаем все новые производственные животноводческие мощности – свинофермы. По предварительным подсчетам, мы дополнительно сможем производить 300 тыс. тонн свинины. Поэтому в следующем году импорт свинины составит 350 тыс. тонн».

Правила ВТО начали действовать в августе 2012 года. Они также ограничивают объемы финансовой поддержки, которую государственный бюджет может оказывать владельцам хозяйств. К такой поддержке, например, относятся субсидированные проценты по банковским займам, льготы по НДС на новое оборудование или контролируемые цены на государственную кормовую базу. «Такая поддержка, которая искажает реальную ситуацию в сельском хозяйстве, — заявила ВТО, — не должна превысить 9 млрд долл. США в 2012 году, а к 2018 должна постепенно снизиться до 4,4 млрд долл. США. Чтобы избежать излишней поддержки отдельных видов продукции, с даты вступления России  в ВТО и до 31 декабря 2017 года ежегодные суммы из госбюджета, направляемые на поддержание стоимости определенных продуктов, не должны превысить 30 % от общего объема поддержки».

Также ВТО запретила предоставление владельцам крестьянских хозяйств субсидий на оплату потребленной энергии: в виде сниженных цен на газ, топливо или электричество.

В конечном итоге новые правила ВТО запрещают применение таких ветеринарных или фитосанитарных мер, которые способны создать «технические барьеры для торговли». Согласно ВТО «за исключением случаев существования серьезных рисков для здоровья животных или человека, Россельхознадзор [РСН], Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору не должна приостанавливать осуществляемые учреждениями импортные поставки на основании результатов выездной проверки до того, как она дала стране-экспортеру возможность предложить проведение корректирующих мероприятий. Россельхознадзор должен направить компетентному органу страны-экспортера предварительный отчет для комментариев».

Введенный РСН в прошлом месяце запрет на импортные поставки замороженной, охлажденной свинины, а также свиные субпродукты из США якобы по причине использования американскими фермерами стимулятора роста «рактопамина» оспаривается Департаментом сельского хозяйства США и экспортерами свинины как нарушение соглашения о вступлении в ВТО. Для получения более подробной информации, а также данных о технических спорах по поводу запретов РСН ознакомьтесь со следующим архивом.

Находясь с нескольких сторон под таким мощным давлением, российская свиноводческая отрасль уже начала забивать свиней, кормить которых дорогим отечественным кормом стало убыточно. В то же время представители отрасли призывают немедленно начать программу субсидирования из бюджета с целью уменьшения цен на зерно. На прошлой неделе думский Комитет по сельскому хозяйству направил запрос о выделении из бюджета средств в размере до 10 млрд руб. (323 млн долл. США) на закупку кормов. Министерство финансов согласилось предоставить 6 млрд руб. (194 млн долл. США).

7 февраля министр сельского хозяйства Николай Федоров сообщил Дмитрию Медведеву о необходимости срочно увеличить в этом году бюджет сельскохозяйственного сектора на 42 млрд руб. (1,4 млрд долл. США), в том числе 15 млрд руб. (500 млн долл. США) должны быть предоставлены в виде кормовых субсидий для производителей мяса, молока и яиц.

На прошлой неделе глава Национального союза свиноводов Юрий Ковалев в интервью одному из московских изданий заявил, что предпринимаемые ВТО меры нанесли серьезный урон государственному плану по снижению зависимости России от мясных импортных поставок. «Мы потребляем 3,2 млн тонн свинины, из которых 2,4 млн тонн производим самостоятельно и еще 800 тыс. тонн импортируем. Благодаря данному защищенному формату рынка рентабельность в свиноводческом бизнесе составляет 20–25 %. Такой уровень доходности на вложенные средства позволяет производителям и сельскохозяйственным компаниям лишь рассчитываться с банками по кредитам. Цель же плана – снижение доли импортных поставок, как минимум, до уровня 15 %». Юрий Ковалев также отметил, что из-за плохого прошлогоднего урожая цена на фуражное зерно удвоилась. Одновременно из-за колебаний импорта цена на живых свиней была снижена на 30 %. «Как следствие, отрасль стала неприбыльной, потеряв от 15 % до 20 %. Производство свинины находится в двойных тисках. Поэтому мы ставим перед правительством вопрос оказания помощи свиноводческой отрасли».

Директор по коммуникациям и связям с инвесторами компании «Черкизово» Александр Костиков объяснил, почему результаты мероприятий  по вытеснению импорта посредством снижения цен оказались такими тяжелыми для свиноводов. «Мы должны понять, что российская свиноводческая отрасль еще очень молода. Большая часть современных хозяйств была построена в последние пять лет на кредитные средства. И розничная цена продажи каждого килограмма свинины включает не менее десяти рублей, идущих на обслуживание [погашение] кредита. Таким образом, становится ясно, что для большинства хозяйств производство стало невыгодным. Пример: с одной стороны, «Черкизово» является очень крупной компанией; но с другой стороны, мы диверсифицированная компания – то есть, помимо производства свинины, занимаемся обработкой мяса и птицы. И когда на рынке складывается подобная ситуация [вытеснение посредством снижения цен на свинину], другие направления нашей деятельности  стабилизируют обстановку. Тем не менее ситуация со свиноводством в России остается тяжелой. Сегодня свиноводы в значительной степени рассчитывают на поддержку государства. Обсуждаются различные способы, с помощью которых государство способно стабилизировать рынок. И мы надеемся, что ситуация вернется в нормальное русло».

Недавние подсчеты аналитика банка «УралСиб» Марата Ибрагимова наглядно показывают, какой бонус к финансовому результату получит «Черкизово», если Кремль согласует выделение чрезвычайных средств на корма. «Россия была вынуждена сократить импортные пошлины на живых свиней с 40 % до 5 %, что привело к значительному увеличению импорта живых свиней – на 34 % по сравнению с прошлым годом, по данным Национального союза свиноводов. Эта мера обусловила снижение отечественного производства в связи с уменьшением цен, в то время как расходы на корма выросли из-за плохого урожая… «Черкизово» – 3 по величине производитель свинины в стране, с долей рынка, составившей в 2011 году 5,4 %. И наша компания рассчитывает получить до 10,8 млн долл. США от общего объема выделенных государством денег, или 3,5 % от [ожидаемой] согласованной чистой прибыли «Черкизово» в 2013 году».

Дмитрий Льговский, пресс-секретарь «Мираторг», отказался прокомментировать тот факт, что сложившаяся на сегодня ненормальная ситуация оказалась финансово выгодной для его компании, крупнейшего производителя свинины в России. По его словам, необходимо дождаться публикации в ближайшие несколько недель ежегодного отчета за 2012 год. Согласно же финансовому отчету компании «Мираторг» за 2011 год выручка компании (EBITDA) достигла 6,6 млрд руб. (220 млн долл. США), что дает прирост в 65 % по сравнению с 2010 годом. Рентабельность также бьет рекорды, достигнув 55,9 %; в 2010 году уровень рентабельности в расчете на выручку в 4 млрд руб. (133 млн долл. США) равнялся 47,1 %.

Компания «Мираторг» была основана в западном регионе России – Белгородской и Курской областях, а ее владельцами являются братья Александр и Виктор Линники. В мае прошлого года они помогли Зиявудину Магомедову получить 50 % государственного пакета акций в Объединенной зерновой компании (UGC, ОЗК).  В свою очередь сами братья получили один из постов в новом Совете директоров ОЗК. Этот факт позволяет предположить, что Александр и Виктор Линники могли предоставить Зиявудину Магомедову примерно 5,95 млрд руб. (198 млн долл. США), благодаря которым он выиграл тендер.

«Мираторг» сообщает, что в 2011 году компании принадлежала доля рынка в размере 8,1 % и она «продолжает укреплять свои позиции». Но согласно таблице распределения доли крупнейших производителей Союза свиноводов в том же году (см. ниже) компании «Мираторг» принадлежала немного меньшая доля рынка. Новое распределение за 2012 год будет опубликовано в конце этого месяца, при этом ожидаются существенные изменения в связи с импортным кризисом и уменьшением маржи.

Николай Бирулин – старший эксперт по анализу и прогнозированию рынка Национального союза свиноводов, утверждает, что, приняв условия вступления в ВТО, российское правительство позволило более зрелым свиноводческим индустриям Европы и Северной Америки защитить свои преимущества в капитале и стоимости производства от атаки оживающей, молодой и развивающейся свиноводческой отрасли России.

«Даже если мы примем правила игры, даже если мы посчитаем, что инвестиционная фаза в Европе завершена и у компаний могут быть проблемы с окупаемостью [с учетом российского уровня задолженности], мы увидим, что они способны функционировать на уровне нормы прибыли 2–3%. И даже если мы не будем учитывать платежи по кредитам, которые выплачивают российские предприятия, и просто сосредоточимся на сопоставимых операционных условиях, мы увидим, что наши компании менее конкурентоспособны, несмотря на аналогичные показатели производства и эффективности с точки зрения использования кормов и генетики. Это обусловлено тем, что действующие в России ставки [по банковским кредитам] выше, чем в европейских странах. У нас более высокие расходы на содержание свиней по сравнению, например, с той же Бразилией, поскольку в Бразилии теплый климат и нет необходимости тратить деньги на отопление, равно как и на возведение капитальных свиноферм. Соответственно, издержки местных компаний ниже. И если открывать границы столь стремительно, как мы делаем это сейчас, наши компании проиграют в конкурентоспособности».

«Учитывая же инвестиционную составляющую, погашение займов, ситуация [с российской стороны] еще хуже. Помните, что Европа прошла тот же путь после окончания Второй мировой войны и точно так же закрывала свой рынок, чтобы хоть немного поднять цены. Помните, что она создавала похожие условия для повышения собственной инвестиционной привлекательности с тем, чтобы финансовые вложения в отрасль были адресными. И как только внутреннее производство позволяло удовлетворить все внутренние потребности, излишки продукции продавались за рубеж. Таким образом, они двигались от самообеспечения к экспорту. И как только внутренние цены сравнялись с ценами на мировом рынке, инвестиции в отрасль были прекращены, а субсидии выдавались фермерским предприятиям только в целях поддержания рентабельности, необходимой для существования отрасли и производства. Именно таким образом работает вся программа. В Северной Америке и других странах, в которых [государственная] поддержка достаточно велика, крайне трудно определить, какой объем поддержки приходится именно на свиноводческую отрасль. Информация закрыта. И местные юристы очень хорошо выполняют свою работу, все построено так, чтобы не нарушать правила ВТО».

«К сожалению, мы успели дойти лишь до середины инвестиционной фазы. Если мы сможем погасить имеющуюся задолженность, тогда нынешние предприятия будут конкурентоспособны, учитывая стоимость доставки мяса и прочие аспекты, несмотря на маржу… Мы разработали ряд предложений, которые в настоящее время рассматриваются в правительстве с целью нормализации ситуации. Если наша позиция будет услышана, мы надеемся, что у отрасли появится возможность на существование в будущем. Если нет, мы станем свидетелями крайне драматичных изменений на рынке».

В условиях подобного рыночного вытеснения очевидным становится факт, что проигравшим окажется каждый; но пагубность последствий будет для всех разной. Кто из российских производителей может выиграть и получить максимальную выгоду от субсидий Кремля? До вступления России в ВТО, когда Дмитрий Медведев еще занимал пост президента, он заявлял о необходимости повышения конкуренции, но в сельскохозяйственном секторе его шаги делались в прямо противоположном направлении. Настоящей целью президента оказалась концентрация производства в руках олигархов, а не создание конкурентоспособной диверсификации.

Филип Оуэн  (Philip Owen), главный консультант компании Volga Trader (Саратов), отмечает: «Крупные хозяйства имеют огромные склады в пределах собственных комбикормовых заводов. Это помогает им снизить себестоимость продукции. Хозяйства же без собственных комбикормовых заводов, которые составляют  ни много ни мало 60 % производителей, пострадали больше других. Частные фермеры получают плату в виде зерна от бывшего колхоза, так что [для них] деньги не так важны. Наибольшие же убытки несут производители среднего размера. А скачок цен снижает диверсификацию конкуренции».

Российские эксперты не спешат соглашаться с ним. Николай Бирулин считает: «В первую очередь, это выгодно импортерам, ведь у них наблюдается падение иностранной оптовой цены как в пределах квоты, так и сверх нее. Таким образом, они могут либо положить упомянутые 15 % себе в карман, либо продавать свою продукцию с 15 % скидкой, не теряя при этом в прибыльности,… Мы уже видим двукратное увеличение объемов импорта сверх квоты в августе–декабре 2012 года по сравнению с августом–декабрем 2011».

У той же Бразилии существует особое преимущество. «Бразилия – развивающаяся страна и пользуется условиями льготного режима. Ее коэффициент составляет 0,75 [от уровня импортных цен в развитых странах]; местные производители даже платят более низкие торговые взносы, нежели остальные страны. В итоге бразильские импортные поставки мяса оказываются самыми дешевыми…Бразилия – лидер по объему импорта, поставляемого сверх квоты; почти 50 % такого импортного мяса в России приходится на Бразилию».

Оценивая последствия столь популистского финансирования российских свиноводов, аналитик Альфа-Банка Мария Бовыкина в своем докладе для клиентов пишет: «Мы считаем, что данная новость НЕЙТРАЛЬНА для компаний «Черкизово» и «Русагро» на данном этапе, поскольку предложение до сих пор не утверждено и не ясно, сколько денег может получить каждая компания. Тем не менее предложение компенсировать возросшие затраты на корма животным, вероятно, будет одобрено и поддержит валовую прибыль».

По словам одного европейского мясного трейдера, «Путин заинтересован во владельцах свиноводческих ферм, поэтому вину за наступивший кризис нельзя  вменять лично ему». Тогда почему президент допустил атаку на производство со стороны импортеров? Ни одна аналитическая сельскохозяйственная, торговая или инвестиционная выкладка не даст ответа на данный вопрос. Хотя рекордные с 2008 года субсидии, выделенные Кремлем, ясно показывают, что финансируемые государством льготы не только предназначены для консолидации активов, но и призваны поддержать отдельных собственников с наибольшими задолженностями.

И здесь можно провести параллель с убоем скота в начале 1990-х годов, на который тогдашний президент Борис Ельцин согласился под натиском экспортеров мяса из Североамериканского и Европейского союзов. Данный факт подразумевает поощрение того незначительного числа владельцев свиноферм, которые, образно говоря, заполучили в свои руки курицу, несущую золотые яйца, и не намерены с ней расставаться.

Наименование производителя

Регион

Производство свинины под убой в живом весе на 2011г.,

в тыс. тонн

Доля в общем объеме промышленного производства в России в живом весе на 2011 г.

1

КГ «МИРАТОРГ»

Белгородская область

144,8

7,7%

2

ООО «ГК Агро-Белогорье»

Белгородская область

106,0

5,7%

3

ГК «ЧЕРКИЗОВО»

 

101,2

5,4%

4

ООО «ПРОДО МЕНЕДЖЕМЕНТ»

 

72,2

3,8%

5

ГК «РУСАГРО»

 

63,0

3,4%

6

ЗАО «Агрикалчер Груп»

 

61,1

3,3%

7

ООО «КоПИТАНИЯ»

 

60,2

3,2%

8

ГК «КОМОС Груп»

Удмуртия

39,0

2,1%

9

ЗАО «ЭКСИМА»

 

36,2

1,9%

10

ООО «АПК ДОН»

 

33,9

1,8%

11

ГК «Останкино»

 

29,5

1,6%

12

ООО «Кама Бекон»

Республика Татарстан

26,7

1,4%

13

АХ «БЭЗРК Белгранкорм»

Белгородская область

23,0

1,2%

14

ОАО «Пермский свинокомплекс»

Пермь

21,8

1,2%

15

 ООО СХПК «Звениговский»

Республика Марий Эл

21,1

1,1%

16

ЗАО «Агри» Дороничи»

Кировская область

20,6

1,1%

17

ООО «Рурик-Агро»

Ленинградская область

18,5

1,0%

18

 ООО СХПК «Чистогорский»

Кемеровская область

17,6

0,9%

19

ЗАО «Талина»

 

17,1

0,9%

20

ООО «УК «РАПТ»

Ростовская область

16,9

0,9%

21

УХК «Пром-Агро»

Белгородская область

16,5

0,9%

22

Агропромышленная группа БВК

 

16,0

0,9%

 

Данная статья первоначально появилась на странице http://johnhelmer.net. Copyright 2013.

Обратная связь